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【王健：消息面利空逐渐消化，新主线初露端倪！】【半导体概念】一、我国半导体产业的供应链安全性的重要性中美贸易冲突背景下，半导体产业链各环节国产替代比率的提升将大幅增加我国半导体产业的供应链安全性，我们重点看好半导体国产替代穿越周期的机会，相关国产半导体厂商有望在全球半导体行业中体现出更强的成长性。半导体材料景气度持续提升，半导体替代进程有望加速。根据SEMI，中国大陆是全球第二大半导体材料市场，同时也是2021年市场规模增长最快的地区，同比增长21.9%，规模达到119.3亿美元。中国大陆厂商在半导体材料领域也多有布局，提升国产化率，半导体替代进程有望加速。二、半导体制造材料国产化率约10%，具有广阔成长空间半导体材料位于半导体产业链上游，是半导体产业链中细分领域最多的环节，全球整体市场空间（制造封测）约643亿美元。其中，中国半导体材料市场规模约119亿美元，占比约18%。目前，国内半导体制造材料国产化率约10%，主要依赖进口，成长空间广阔。根据芯片制造流程，半导体材料可划分为制造用材料与封测用材料，其中，制造材料市场规模约404亿美元。由于细分子行业众多，所以企业进行平台化布局有助于扩大自身成长空间。但同时，细分领域众多也导致了单一市场较小，且产品从认证到批量供货需要一定时间，所以我们预计稳定成长将成为国内企业半导体材料业务业绩增长模式。三、半导体是战略性资产，产业链自主可控重要性凸显集成电路产业作为中间环节，是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是调整经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑。发展集成电路产业既是信息技术产业发展的内部动力，也是工业转型升级的内部动力，同时还是市场激烈竞争的外部压力，重要性凸显。从“八五”到“十四五”，政策持续推动半导体国产化。产能爬坡期叠加国产替代，半导体材料板块性机会显现。2020年下半年至2021年底，半导体产业被“缺芯”和“扩产”笼罩，考虑到新厂建设周期通常在2年左右，2022年陆续有新增产能释放，半导体材料作为制造的“边际成本”，在产能爬坡期使用量持续提升，2022年预计部分材料公司将随着下游晶圆厂客户产能爬坡，全年四个季度呈现出订单持续环比增长的态势，考虑到半导体材料的国产替代。综上所述，国产材料公司预计会有越来越多的新产品导入新客户新产线，从而为公司带来新的增长曲线。我们看好半导体材料2022年的板块性机会。【国产软件概念】1.软件国产化：关注基础软件&工业软件政策端来看，国产化扶植政策陆续出台，信创采购有望推动软件行业快速发展。我们认为，国产化替代涉及从底层硬件到应用软件的多个层次，正在从党政试点进一步推广。具体来看，硬件层面包括主机及外部设备，软件层面包括基础软件及应用软件，具体包括操作系统、数据库、中间件、办公软件等。 2.操作系统：国产化生态建设可期操作系统是计算系统的核心底层基础软件，负责控制、管理、调度整个计算系统的硬件资源和软件资源。据亿欧智库预计，2021-2023年国产操作系统市场规模增速分别为29.98%、29.98%、30.01%。划分技术路线来看，按照数据处理的实时性可以主要分为实时操作系统和分时操作系统。目前国产操作系统相比国外仍然存在差距，主要体现在硬件适配、内核理解以及基础外围软件建设三个维度。我们认为，国产操作系统追赶的关键在于操作系统、用户、配套软硬件开发商共同推进，共同建设国产化生态。目前国产厂商正在加速追赶，主要参与厂商包括麒麟软件、中科红旗、统信软件等。3.工业软件：长期看好工业软件国产替代机遇2011年以来我国工业增加值稳居世界第一，工业软件市场需求潜力庞大。据前瞻产业研究院预计，2021-2026年国内工业软件市场规模CAGR将达13.4%，有望保持较快增长。工业软件核心赛道包括研发设计、生产控制等环节。研发设计环节主要包括CAD、CAE、EDA等；生产控制环节主要包括MES、DCS、PLC等。我们认为，中国工业软件行业发展的核心驱动因素来自于外部刺激下内生需求的释放。基于此，我们长期看好国产工业软件发展，关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司。通过向市场提供几何求解器，可以取得商业成功吗？国外软件公司市场垄断，DCM一马当先。几何约束求解器是实现参数化特征建模的关键，参数化特征建模则是当前主流CAD的主要建模方式。除了DCM，俄罗斯LEDAS公司开发的LGS被认为是仅次于D-Cubed的几何约束求解引擎，其已经为达索提供了12年的约束求解技术支持。俄罗斯ASCON公司C3D实验室：C3DSolver求解器，国内方面，华天软件CROWNCAD研发的DCS是完全自主研发的二维、三维约束求解引擎。华天软件CROWNCAD研发的DCS，LEDAS研发基于约束技术的LGS2D和3D几何解算器，并与来自D-Cubed/UGS/Siemens的解算器系列DCM竞争。他们比D-Cubed晚23年/13年开始研究这些求解器，当然，没有类似的营销机会UGS或西门子。在90年代，所有领先的CAD供应商实际上都被迫以近百万美元的价格购买几何求解器。但在2005年左右，价格暴跌：顺便说一句，尤其是因为LEDAS违反了D-Cubed的绝对垄断。2011年华云三维自主研发的二维、三维约束求解引擎。由于这一切，他们能够创造出非常酷且广受欢迎的工业组件而感到非常自豪，但是，很少有买家需要它，因此无法产生足够的收入。还要考虑一下，作为此类组件的分销商意味着不断投资于其进一步开发，这取决于客户的需求和竞争对手的行为。狼人都沉默了，雷军预言家石锤。11年前的采访，现在看都是神预言 雷军绝对是最被低估的一个“程序员”，为何我不说是小米ceo呢，因为雷军是搞代码出身的，当时91年雷军刚刚从武大毕业的时候，就已经写出了现在我们常用的内存清理，杀毒与CAD软件，毕业后他最喜欢的就是去中关村和那边的从业者唠嗑，对数码行业的敏感度和前瞻性非常得高。 极客公园2011年那期采访雷军对创办小米公司以及对于手机工业的一些看法时，无论是预料到将来手机将成为ios和安卓双雄争霸，还是智能手机逐步替代pc成为移动端人们最主要的计算工具 为什么说是计算工具呢，因为当时市场上智能机的还没有普及，甚至诺基亚还在做翻盖机，谁能想到短短10年，每一个单独用户就能成为一个大数据的终端呢，每个手机用户从以往的单纯信息接收转变为了涵盖内容生产创作与分享的主体，你要是把“计算工具”这个词换成“智能设备”带入到当时的语境下你会发现毫无违和感。 对这个视频十年后的考古我只能说，感觉雷军像是有时光机，精准的预测了未来十年互联网行业和手机行业的发展，小米很大程度也是由雷军等大佬的引领，才坐上了这十年国内移动互联网设备高速发展的列车，成就了这个国内最年轻的全球500强企业。#赣州头条#江西省赣州市宁都县最大的西服制造基地，江西易富科技有限公司（海澜之家生产基地）看着非常大，建的非常气派，自动化程度也挺高江西易富科技有限公司，是为多个品牌服饰的主要供应商，是集设计、研发、生产和营销于一体的大型服装公司，于2011年落户宁都县，公司位于宁都县工业园易富科技产业园，总投资5亿元，占地面积238亩，建筑面积20万平方米，主要做海澜之家的西服、西裤、衬衫等，现有员工1600多人，拥有美国格柏CAD设计系统，裁剪流水线、日本重机缝纫流水线，德国杜克普系列设备，上海威视整烫流水线，开设有西服、西裤，休闲夹克流水线，可年产正装、西裤休闲成衣380万套（件）衬衫500万件，该公司连续4年成为宁都县企业纳税第一名，为宁都县的经济做了很大贡献“聪明赚点钱可以，跨班没用”首先定义一个人身无分文赚多少钱，算跨阶级。我觉得1000W，如果你觉得1000W不跨阶级，那就请先赚1000W。我身边就有几个这样的例子，一个朋友大学没毕业。2011年，电商刚开始促销，打价格战。一开始他是0元买卖苏宁。后来小米的崛起，带来了一波手机购买潮。他在这个BBS上和一帮小弟开始赚钱，赚了1KW多。后来，因封锁了他的整个网络，如果做不到，他就不再做了。一个在华强北做手机批发商的朋友，20年前去深圳推三轮车卖WindowsCAD，香港电影，日本迷你电影等盗版光盘。后来攒了点钱，在PC火的时候租了个地摊做PC，然后在手机火的时候做手机。最大的时候华强北有三四个摊位，深圳有三个完整的房子。后来手机出现故障，他就不干了。现在，他开起了网约车来解闷。从身无分文，白手起家到身价千万以上，他们是否跨阶层？鄙视小钱，怎么可能赚大钱？谁的第一桶金高，黄光裕一开始做了什么？走私电器；刘起初是干什么的？中关村刻盘；李嘉诚最初是做什么的，卖塑料花.(以上所谓的朋友，只有最后两个是朋友，其他都只是熟人。)影响我们近期对加元前景变化的一个因素是美元从1.20水平强劲反弹。从技术角度来看，这是一个重要信号，表明美元下跌已失去动力，并准备从中短期角度反弹。我们注意到，1.20区对USDCAD产生共鸣有几个原因（包括基本、统计和技术原因）。1.20水平等同于经合组织对购买力平价的估计：它是20年期移动平均美元（1.2041），这是决策者在观察货币长期趋势时经常使用的基准：它接近1971年以来的平均汇率（1.22），在图表上，它是对美元的重要和强有力的支持点。长期图表显示，美元在2011年低点（0.9407）和2016年初高点（1.4690）之间强劲升值;随后，美元在2017年回落至1.2060的修正低点，随后再次反弹。1.2060水平代表对美元的主要回调支持-2011-2016年反弹的50%菲博纳奇回调点。2020年3月，美元升至1.4668，接近2016年高点的精确测试，随后在6月迅速回落至1.20区。美元小幅创新低（略低于1.2060），但无法维持每周收盘价的跌幅。实际上，50%的菲博纳奇支撑区再次保持，削弱了美元CAD一直非常强劲的熊市趋势的势头。美元随后的反弹在技术上是有意义的：6月月度在月度图表上形成了看涨的关键反转信号，强化了美元主要基数和反转再次在1.20水平上发展的概念。过去两个月，美元取得了不错的进展，但我们更认为，美元CAD的涨幅目前可能在1.26/1.28之间动摇。我们认为，美元在此造成的损失可能仍然有限，在美元再次购买压力形成之前，美元可能在未来几周内下跌不超过1.22/1.23。在维持在1.20水平后，我们认为中长期技术风险向美元收益倾斜，向1.28/1.30方向倾斜。毕业十年，就找了十二份工作，频繁换工作难道是人品不好吗？2011年毕业，到现在已经十年多了，刚盘点了一下，一共做了12份工作，除去两份做的时间特别短的，一份干了一天，一份干了三天，剩下还有十份工作，有的大半年，有的一年半，平均来说，一份工作干一年吧。十年职业生涯刚好可以分为两段，前五年和后五年，前五年都是在好几家大型台资工厂里做设备维修，安装调试，设备制作，工作种涉及到的应用技能包括钳工，电焊，氩弧焊，喷漆等。曾经有机会内转到设计岗位，但当时那个厂的设计只用CAD，而CAD我早就自学了，我那时候比较偏激和自负，眼高手低，觉得设计都是一群**。根本看不上他们，根本用不着学，他们会的我都会，我会的他们反而不会，一台长四五米宽一两米的裁纱机我闭着眼睛都能做出来，上面的各个零部件我了如指掌，根本不需要图纸，那时候膨胀的没边了。2016年去深圳找机械设计工作，做学徒都没人要，只能到一家激光焊接设备的公司做装配工。那时候我才知道世界上原来还有软件可以画三维图，然后开始买笔记本，下班时间自学（前五年所有下班时间都去网吧了）。每天下班到住处洗漱完十点，然后自学到两点睡觉，坚持了两年，期间不仅仅学了SW，还学了好多软件，西门子PLC，三菱PLC，C#,Java，淘宝5块钱买的黑马程序员的几十G的视频教程被我学完了。我之所以学那么多东西，是因为我觉得虽然我面试机械设计学徒都没人要，我也从未做过设计，但我固执的相信，真让我设计，我保证能设计出来，设计这种**工作是个人就行（年少轻狂，不知天高地厚，哈哈），我根本看不上，我学SW只是怕将来找不到好工作就勉强做个机械设计过渡一下，毕竟人要吃饭。2018年我回到武汉找程序员工作，平心而论，做程序员学徒的水平我是真的够了，自己尝试过编程，斗地主小游戏，超市收银系统我都编过，还有数据库，网页也都能搞。但是没有系统性的做过项目，面试根本不知道咋说，一问就露馅。别人就是要经验的，好不容易找到一家公司愿意要我，离住处又老远，同时附近有家机械设计公司愿意要我。再加上贴吧各种程序员劝退，说上了年纪没人要，权衡再三，我就近选择做机械设计了。于是准备从此开始潜心做设计了，谁曾想新公司是个刚成立的，根本没有项目，2018年初到2019年底，两年下来真就一个项目没有，大部分时间上班什么都不用做，后来接了几个投标的项目，给老板写标书，P图，写融资计划书，各种乱七八糟的，19年年底就辞职了。后面因为武汉疫情，去年五月份才开始找工作，面试各种吹自己，做过很多机械项目，公司就给我开的薪水标准就是以9年的标准来开的，进公司待遇就比好多进了三年的机械设计人员还高。本来想多干几年学技术的，但是发现里面菜鸡真多，包括领导，设计六七年了，机械公差都搞不清白，真是菜的扣脚，到今年五月份辞职，一年零几天的时间，期间做了十个项目。经常几个项目同时做，一年来很少休息，这虽然只有一年，但于我本人而言，设计水平真的有了质的飞跃。如今三十多岁的人，五天八小时9K，存钱好难啊，公司附近有家996给12K~15K的，虽然我水平不咋地，但我坚信自己的忽悠能力，真要去面试肯定能过，又怕进去之后没时间学习，这辈子就这样了，现阶段在尝试着转型做别的，过几年还不行那就这辈子呆在机械圈不出去了。设计是非常难的，这是从事设计之后才知道的，年轻时眼高手低不想做，现在是嫌整个行业待遇不好不想做。作者：南山樵子各位老铁，欢迎点评！