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招商证券策略会策略首席张夏总对明年的市场展望2023年核心观点总结1、中期反转、两年上行周期，“N“型定势2、逢三四结构牛3、投密思情五个关键词——科技自立自强、高端制造、专精特断，硬科技、产业链供应链安全4、以创新为成长，给安全以溢价5、新时代五朵金花——高端腿造、医疗医药、新能源、自主可控、军工5.全球经济从酒涨到衰退。美国加息用期结束，美情利率下行，利好A段。偏成长，TMT&医疗保健7、中国经济从流动性驱动到针融眶动，中小成长相对占优，最像2019年8、阶段性：稳增长三大主线：物地产（地产链、龙头地产）、数字新基建、医疗新基建9风险来自于美国脱钩断链；机会来自于中国式全球化机构潜伏！一季度业绩预增四朵金花！低市盈率、高成长、调整到位，看看都是谁？股民细细的品！1、天铁股份：工程橡胶和轨道减振降噪解决方案领军企业。主营业务：轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等。所属版块：化工合成材料2021Q1业绩预增：6947%市场人气排名：2250财报行业排名：7关键字：小盘股、白马股2020营业总收入：12.35亿元同比增长24.75%2020净利润：1.94亿元同比增长53.41%2020每股收Y：0.55元市盈率（动态）：29.65流通值：46.99亿总市值：57.66亿2、中远海控：集装箱航运、码头和集装箱租赁一体化航运企业。主营业务：集装箱航运、集装箱码头、集装箱租赁、货运代理、船务代理。所属版块：港口航运2021Q1业绩预增：5191%市场人气排名：12财报行业排名：2关键字：大盘股、白马股2020营业总收入：1712.59亿元同比增长13.37%2020净利润：99.27亿元同比增长46.76%2020每股收Y：0.81元市盈率（动态）：18.13流通值：1270.9亿总市值：1799.7亿3、兴化股份：优质煤化工生产企业。主营业务：合成氨、甲醇、甲胺、DMF的生产和销售。所属版块：化学制品2021Q1业绩预增：1948%市场人气排名：412财报行业排名：18关键字：小盘股、白马股2020营业总收入：19.4亿元同比增长-1.75%2020净利润：2.14亿元同比增长46.36%2020每股收Y：0.2元市盈率（动态）：25.6流通值：53.59亿总市值：53.59亿4、中钢国际：具有核心竞争力的国际知名工程承包商。主营业务：工程技术服务、设备集成及备品备件供应。所属版块：建筑装饰2021Q1业绩预增：1346%市场人气排名：54财报行业排名：3关键字：小盘股、白马股2020营业总收入：148.3亿元同比增长10.54%2020净利润：6.02亿元同比增长12.59%2020每股收Y：0.48元市盈率（动态）：16.22流通值：97.64亿总市值：97.64亿纯手动码字，整理不易，客官留个赞呗！@宇哥谈股纯个人参考研报整理，不构成投资建议！股市有风险，投资需谨慎哈！@宇哥谈股公务飞机驶离空军基地，佩洛西真的来了，只是行程未定，还有变数！公布包括韩国、日本、马来西亚、新加坡在内的行程计划后，载有佩洛西的美国公务飞机从马里兰州的空军基地起飞了！这意味着，拒绝透露行程细节的佩洛西，真的来了！虽然佩洛西一再对外声称“她（佩洛西）对自己的亚洲之行感到兴奋”，但老鳄鱼还是对佩洛西的亚洲之行打了一个大大的问号，她为什么要四处窜访？评价美国政坛的这朵金花时，美国前总统小布什说过：“她（佩洛西）是一个极端自由主义的女人，如果由她（佩洛西）来领导议会，她（佩洛西）将会是美国国家安全的灾难”。不得不说，小布什还真是足够了解佩洛西。作为美国国会众议院议长，佩洛西如果在反对声中窜访台湾，一定会给美国制造很多麻烦。这一点，得到了美国前总统特朗普的认可。在社交媒体上发文时，特朗普特别提醒拜登：“最不应该让佩洛西插手、搅合，就是中国事务，因为她（佩洛西）只会让事情变得更糟糕”。特朗普虽然没有明说，但话里话外都在传递一个非常重要的信息：“我（特朗普）赞成小布什的观点，她（佩洛西）是一个麻烦制造者，你（拜登）不应该让她（佩洛西）去台湾”。既然特朗普认为佩洛西的窜访是一个错误的决定、应该放弃，那么白宫、五角大楼、众议院、美媒如何看待佩洛西“明知不可为、偏要为之的窜访”呢？接受采访时，白宫发言人卡琳.让-皮埃尔告诉记者，拜登既没有反对佩洛西去台湾，也没有支持佩洛西去台湾，至于佩洛西窜访日本、韩国、新加坡等地时要不要去台湾，由佩洛西自己决定。和白宫一样，五角大楼虽然提醒过佩洛西，此时窜访台湾有风险，最好放弃去台湾，但最后还是把决定权交给了佩洛西；不管佩洛西作何抉择，五角大楼都会根据佩洛西的决定作出相应的安排，以确保佩洛西一行的安全。发表自己的看法时，美国众议员玛乔丽.格林提到了几个关键词——“美国国内的问题还没有解决”、“冒着爆发军事冲突的风险窜访”、“自私（为丈夫谋取利益）”。这意味着，玛乔丽.格林和特朗普一样，都认为佩洛西去台湾不合时宜，会让局势变得更糟糕。问题来了，特朗普、米利、玛乔丽.格林等人为什么觉得佩洛西窜访台湾有些鲁莽、不合时宜呢？一方面是因为俄乌冲突还没有结束，一旦佩洛西的窜访导致台湾问题“升级”，力挺乌克兰的白宫和五角大楼可忙不过来；为了不让美国的利益受损，放弃窜访台湾是最明智的选择。另一方面是是我们的态度很强硬，一旦佩洛西踩了“红线”，我们将会作出断然回应。最重要的是，有了乌克兰被动挨打的教训之后，蔡英文等人变得异常谨慎，不想引火上身。这意味着，此时的佩洛西已经骑虎难下，乘坐公务飞机离开马里兰州的空军基地时也许还在犹豫“到底要不要去台湾”，如果去台湾，会给美国带来很多麻烦，例如导致台湾问题升级，导致中国继续加强与俄罗斯的战略合作来应对危机等问题。在日本、印度等国家都盯着佩洛西，想知道佩洛西会作何决定的当下，拒绝透露具体行程的佩洛西如果访问日本、韩国、新加坡、马来西亚之后立刻返回美国，一定会让想借力打力的日本、印度、澳大利亚感到失望。也正是因为如此，白宫和五角大楼才不愿意发表自己的看法，让佩洛西自己决定。事实上，白宫和五角大楼已经将窜访台湾的利与弊说清楚了，只是将难题留给了佩洛西而已！从白宫和五角大楼的反应来看，老鳄鱼还有一个拙见：包括特朗普、拜登、米莉、玛乔丽.格林在内的人已经清醒地意识到，改变立场，采取对华友好的外交政策，放弃打“台湾牌”，更符合美国的战略、利益需求，但白宫和五角大楼无法接受中国正在崛起成为一个“超级大国”的事实，才变着法来遏制中国的“崛起”。然而，中国的发展势不可挡，美国不可能阻挡中国前进的步伐，佩洛西最好不要在美国已经逐渐失去全球主导地位的当下给美国制造危机和灾难！