haoya（好呀的拼音是轻声吗）

002036联创电子#新能源汽车下一个金矿智能化投资机会#调研一（信息量大，数据详实，有价值！！！）1、模造舜宇良率不行？答：我们推测，良率要根据成本算，如果成本低于haoya才会上规模，模造玻璃模具投入非常大的。我们现在良率85%以上，业内头部；2、公司模造玻璃镜头是否都自制？答：目前的模造都是自供，没有和haoya买了（和后面饶总回答稍有冲突，预计对外仍有小量采购）3、公司模造玻璃产能？答：去年模造是200万产能，今年300，年底到400万；3百万就是非球面，GoPro已经恢复到18年了，400万每年出货量；车载200万以上要用1片非球面玻璃镜头，800万以上要用2~3片；未来如果苹果要用，haoya一家就会被吃掉，他会扩产，但速度很慢，意味着可能存在非球面玻璃供应不足。haoya过去几年都没扩产，当时他没有竞争对手，他们国内的规模很小。车载也就3~4亿，这个镜头主要用在大疆和GoPro上；1KK投入多少没有测算；球面基本不用磨造。4、车载扩产计划？答：2400车载投9个亿。5、AAC的WLG技术如何？答：AAC的WLG如果成熟了，对行业是革命性的，他中间良率高，往四周良率极具下降，现在在帮小米做，但量也不会很大。6、磨造玻璃欧菲、关东辰美是不是我们对手？答：欧菲不做，关东辰美有做。7、如何开始布局模造玻璃的？答：haoya之前产能不足，委托我们做外协，但我我们性能好，Gopro就直接找我们做了；国内蓝特有做，舜宇的产能低，主要受制于模具，里面技术参数很多，设备都是美国、日本进口，定制参数是自己定制的，有很大的难度现在300万片自己够了，有些还要些外购目前外购量不大了，也有些小型的，蓝特会卖一些给舜宇，成本会相差非常大，haoya对外1.5~2美金每片，塑料的只要1块人民币，公司自己生产在0.5美金，对一个镜头成本影响非常大了。8、镜头构成：片2~3球面，1~2片磨造玻璃；车载镜头要求有很高的技术沉淀，例如温度差，ADAS在车辆前部，温度差答，算法要求-40~105度要能覆盖，这么大温差同时满足震动和震动，塑料镜头没法覆盖，必须要用磨造玻璃做；还要面对太阳光、弥红灯等鬼影消除，物理特性玻璃远远强于塑料，有很多技术沉淀，需要大量时间、场景验证；我们运动相机起家，环境要求也很高，技术成熟度高；汽车风口来了，大部分公司没有做好准备，我们有技术；特斯拉17年正式成为供应商，原来特斯拉3颗，现在供应6~8颗，明年系统性升级；18年IQ4、IQ5开始认证，IQ5用的是800万；按照规划IQ4今年大规模，明年IQ5，蔚来ET7的11颗有7颗是我们做得，蔚来ET7的发布也直接导致国内新能源装备升级。9、mobile的方案IQ3~IQ5进展？答：IQ4后上升到200W像素，IQ5上升到800万，IQ5我们8颗，舜宇只有1~2颗；IQ4我们和舜宇都是2颗；NVDA的16颗唯一推荐我们；两家70%；华为现在70%用我们；另外的体系就是特斯拉，自己的平台，原来我们占35%，明年我们占65%；通过方案商推荐，T1常通过做完系统，车厂要路测1年，一旦定了，未来6~8年都不会变，从方案到量产要2年；通过平台厂推荐，我们进入了绝大多数的T1厂；未来先能源和自动驾驶增量巨大；T1厂90%以上的几率会用推荐；平台厂格局：最大Mobile50~60%，NVDA20~30%，华为主要是国内，理想蔚来小鹏都是用国外的。mobileeye不会扩第三家，现在通过认证的是不一样的镜头，我们通过8颗。10、车载镜头单价：价格方面：前视、环设、车内价格不同，DMS的车内十几块钱，普通镜头3~5美金，800万像素15~20美金，400块模组，20%价值量是镜头；200万镜头单价8~10美金，模组要2~3百元；像素越高镜头占比越高特斯拉明年可能升级到500万像素，总共13颗，其中8颗是我们，据说也有舜宇，市场足够大，可以容纳国内我们两家的发展。11、给特斯拉供应的价格如何？答：特斯拉是全球供货；类似产品特斯拉更看重性价比，价格还可以，但关键是量不够大，今年也就90万辆车，200多万颗总量（一辆车3颗），更大的量还是来自传统汽车厂，特斯拉明年7000万RMB收入，原来只有3000万RMB。12、车载镜头收入规划？答：今年3个亿，明年7个亿，这个是订单量，不是规划，汽车的订单确定性比较强，大部分销量按照他的规划做得，车场会提前几年拍产能，有大量定点文书；明年6~8亿，（定点订单算出来），在手订单是未来5年。