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中简科技(sz300777)
小玉2023-07-05【软件使用】
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简介追求卓越168:中简科技(SZ300777) 本人其实非常不喜欢在网上辩论,但看了某个帖子实在不吐不快——明褒实踩,而且踩得看似专

中简科技(sz300777)
最后更新:2023-07-05 02:10:25
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追求卓越168:
中简科技(SZ300777) 本人其实非常不喜欢在网上辩论,但看了某个帖子实在不吐不快——明褒实踩,而且踩得看似专业,实则根本经不起考量!1、营收对比——请问买成长股最重要的是看什么?难道不是看成长性,而是看过去已经实现的营收吗?那你怎么不买银行地产,随便一家的营收都是光威的N倍!如果认同看成长性,看看光威今年三季度营收增速是多少?负1.14%,中简呢?72.8%!一个是有产能订单不足,一个是严重供不应求,谁强谁弱不是一目了然?别说是民品拖累了光威的增速,单拿军品增速对比一样,中简轻松吊打光威,光威去年三季报的军品营收没找到,去年中报7.3亿,今年中报8亿,仅仅10%而已。而中简的中报营收增速是56%,三季报更是达到了72.8%。更加让人汗颜的是,今年第三季度光威单季度军品营收只有2.86亿,而中简单季度已经达到了2.04亿,从几倍差距缩小到了这点差距,单季度军品营收反超光威不是指日可待吗?2、供应型号——这个更扯了!谁定的标准产品型号多就代表公司实力更强?苹果就几个产品型号?国内手机厂商比他型号多的不是大把?按你的说法,国内手机厂商都比苹果牛?谬论!中简高端的产品都供不应求,为什么要生产低端的?3、研发费用对比——这个也是要看占应收的比例,而不是看绝对值吧?你不能拿一个8岁孩子的食量和一个28岁的成人比吧?光威21年营收26亿,研发费2.32亿,占比8.92%;中简21年营收4.12亿,研发费4448万,占比10.8%。请问下占比哪个高?4、生产线投入产出比——这个更扯,什么时候衡量一个公司的优劣,需要看这个指标了?市场有巨大的需求,不以最快的速度融资扩充产能,难道跟客户说:对不起,我生产不出来,你把订单给别人吧!靠多年积累利润来慢慢扩充产能,不恰恰说明它的订单没有爆发式增长吗?这怎么就成了优势,爆发式增长的速度却成了劣势呢?5、甲方为什么给了光威更多的订单——这个不是更简单吗?因为中简高端产品严重供不应求!低端产品不屑于做!在高端领域,只要中简能生产出来的,客户有多少要多少,友商只是二供(说直白点,就是备胎而已)!不服的话,让军方也给光威20多亿的大订单啊!
空投轰-20碎片笔记:
中简科技研发费用确实存在严重疑问,研发费用远远落后光威复材和中复神鹰,怎么能保证长期的技术竞争力,怎么超越东丽?三个公司之间的研发费用。比的主要是绝对金额,而不是研发费用和营收的相对比例!如同军费对比,比较人均军费不是首要的,比的主要是绝对军费。如果真要谈格局,就不要怕自已持有的股票被别人踩,不管真话假话场面话讲得怎么漂亮,中简 神鹰 光威三个企业之间彼此的竞争是不可避免的。(立场申明:本人刚持有中简)
老怪兽:
回复@峭壁游猴:超越东丽就看中简了!渣渣威落后9年,怎么行!//@峭壁游猴:回复@追求卓越168:中简要技术上不断突破,比肩日企才行!中简科技(SZ300777)
峭壁游猴:
中简要技术上不断突破,比肩日企才行!中简科技(SZ300777)
gaogzcn:
中简科技(SZ300777) 光威复材(SZ300699)中航高科(SH600862)对于一个14亿人口的制造业大国,高端碳纤维产业的需求的天花板很高很高。现在无论是光威还是中简,高端产品都供不应求。高端碳纤维的门槛很高,是标准的“高端制造俱乐部”,这两家企业作为空头企业,他们掌握的技术和经验明显领先于国内企业企业。作为行业的双子星,在互相竞争互相学习中共同进步,最有利于两家企业的长远发展。一花独放不是春嘛。美国那边,军用航空有洛克希德马丁还有波音,快餐业有麦当劳还有肯德基,双龙头企业在竞争中共同把行业蛋糕做大的例子很多。很多行业反而因为有了两家龙头公司互相竞争,才更促使了企业时刻保持创新意识而不敢懈怠、不敢躺下吃老本。所以,综上所述,我不赞成有的朋友买了几手股票就对友商和其他投资者贬损,不管对任何一家公司用“踩”字,我都觉得格局有点小了。人家十几年技术攻关和良品率提升都是下了很大心血和努力的。这其中体现的企业家精神正是我们这个国家的宝贵资源,每个国人都应该支持。两家公司各有千秋各有优势,投资者应该理性面对。我乐见两家中的任何一家公司能不断创新取得进步,乐见两家公司互相取长补短,也希望投资这个板块的朋友能互相交流互相鼓励共同进步。我相信,等到未来市场风口来临的那一天,不管你是中简的投资者还是光威的投资者,市场都会给你丰厚的回报。
老怪兽:
光威复材(SZ300699) 中简科技(SZ300777)有人说我经常踩中简!我真的只是说了真实情况,假如踩了谁,也只是被踩的实力对比菜!我今天就来踩两脚菜的。谁菜?数据说话。为了对比公平,还是只比军工啊,毕竟民品对比中简几乎为零,有失公平。第一,营收对比,本想把数据填上去,后来想想,又说我踩。这样吧,不好找的我来填,好找的,大家自己去f10找。去年光威军品营收超10亿(我没有偷换概念,采用总营业收入虚增光威军品营收),中简可以采用去年总营收,毕竟几乎都是军品。中简依靠光威的一半军品销售额,第一次胜出!第二,实际供应军品型号。2021年,光威实际供应军品型号有,t300,m40j,t800(虽然未通过验收,但已经小批量供货),t700/800s(这个是供应的航天方向)。2022年光威通过700g的验收,开始供货700g。中简供货型号:我就不填了,请中简大声喊出来吧!本轮中简依靠700g胜出!(700g就这么高大上,一个打几个)第三,研发费用对比,这个不用填了,年报都有具体数字,自己填吧。不好意思,中简依靠低研发投入再次胜出!第四,生产线投入产出比。因为光威IPO后没有再次融资,也没有再次公布具体产能投入。中简是一次IPO募投,一次增发。融资规模f10有具体披露。无法形成数据直接对比。但考虑光威无新增长期负债,无增发,实际光威仅用利润就成功实现了军工产能的扩张,保障了军工供应。一个是股权融资增发形成的新增产能,一个是自身造血新增产能。光威对老股民的股权未有稀释。光威傻乎乎的不知道利用股软融资形成快速!中简胜出!中简走高端的形象,技术领先!上述对比,也很好说明了中简的高大上和技术路线。调研说技术领先友商。中简成功的用低销售额,低供货型号形成了对光威的技术碾压,成功早就了高端及技术领先形象。甲方也是眼瞎了吧,非得给技术弱的光威更多的销售和更多的型号采购。多次型号选择抛弃了中简去采购了光威。这里必须吐槽一下甲方!不好意思,我不知道是踩了谁?我说的事实!光威做的真不咋样。民品扩张有点慢,这两年工作重点复材并未形成多大利润贡献。需要我狠狠的踩一下。另外兄弟的控制人这事也值得吐槽一下,两兄弟虽然最终解决了控制人问题,这个失分是实实在在的。而且两个兄弟过得比较富裕,两兄弟一看就是个二代,傻乎乎的不知道卖点股。中简大股东是真实贫民作风卖股票改善生活和还债!陈氏兄弟是传说中的何不食肉糜?这富人作风很不好,需要狠狠的踩!中简依靠大股东减持还债形成的贫民形象,成功胜出光威富二代形象。中简依靠多轮对比,成功全面胜出。我原来经常踩的是光威!一不小心成为中简粉!
老怪兽:
回复@财虎猫:有人说我踩中简了。我明明是中简粉。力挺中简!中简用不到光威的一半军工销售额,不到一半的研发费用,一个700g的产品对比光威300/700g/800/700s/m40j,吊打光威(光威的700g很垃圾,轻忽视光威今年验收的700g)!占领大陆碳纤维技术领先地位,勇闯高端碳纤维!我必须力挺中简,好好踩踩光威!光威复材(SZ300699) 中简科技(SZ300777)//@财虎猫:回复@老怪兽:老郎中,快去多熬点汤药,扯这些不如灌汤救人
老玛歌2020:
677:中复神鹰(SH688295)首次研究笔记。国家2025年有个目标——首先国产碳纤维复合材料要满足大飞机等重要装备的需求。其中国产高强中模,高强高模碳纤维及其复合材料技术成熟度达到9级。航空用碳纤维复合材料部分关键部件取得CAAC,FAA,EASA适航认证。具备24K以上丝束碳纤维的大规模量产设备自有。看看我们的现状需求:风电叶片占36%,体育休闲占28%,碳碳复材占11%,其他航空航天,汽车,建材等等都占比很小。两者对照可知未来的长期增长红利来自于航空航天,大飞机产业。往下走看看2022年4月刚刚上市的中复神鹰有没有绝活?目前欧美日领先的家伙比如东丽已经量产高强T1100级别(第三代航空航天复合材料主承力结构所用)和高模M55级别。中复神鹰算是国内技术领先的(率先干喷湿纺高速纺丝技术,高强高模,超大容量聚合釜等等),但最高只有相当于东丽T1000级别的产品。主力产品还是T700级别的,国内市占率超过50%。2020/12月日本严查东丽等公司卖碳纤维给中国,2021/2月老美严查碳纤维流入中国。这反而给了国内企业提高市占率的机会。2020年国内市场消费了4.88万吨,进口占比62%。2021年国内需求量6.24万吨,同比增长27.7%,然而进口占比降低了,国货市占率47%,同比增长了9个百分点。国内需求里面主要是风机叶片,体育休闲产品,还有光伏设备比如单晶硅炉子,等等……。我最看好的未来增长红利是航空航天领域,现在占比才3%(2021年数据)。说说中复神鹰自身的产能增长空间——扩产项目西宁二期设计产能2.85万吨/年。而2022年半年报产能是1.45万吨/年。粗暴推算也是未来翻倍增长空间。再检查检查财务健康程度:公司说原料主要是丙烯腈,石化产品受原油价格影响大,波动也大,以2020年毛利率43%为标准,如果原料价格上涨5%,则毛利率下降2.84个百分点。——我看公司毛利率基本稳定在40%以上,净利率稳定在20%以上,这数据在制造业里已经很不错了(看看鼎鼎大名的宁王毛利率才20%)(中简科技(SZ300777)的毛利率要高很多,因为他主要是军工,但收款极差)。2022年三季报数据显示——货币资金12亿,与有息负债几乎持平,主要是长期借款占比高所以资金面问题不大。而且收现比净现比都不错,现金流不错,不需要担心。更牛的是应收账款才1000多万,占比营收极少极少,销售费用占比营收才0.2%——说明产品供不应求,根本不需要费力推销,产业链上话语权强。应收账款周转天数是1天,是的,你没看错就是一天,意思就是买断式销售,概不赊账。缺点是重资产商业模式,固定资产+在建工程=总资产的53%,折旧要吃掉很多利润,一旦技术升级废掉一条流水线就算减值计提损失,这都是上亿上亿广场钱啊!(当然反过来也是护城河,别人要想冲进来搞竞争也没那么容易)公司刚刚上市,最近的报表只有2022年半年报——营收8.6亿,同比增长126%,扣非净利润2亿,同比增长106%,主要原因就是西宁万吨项目开始产能释放了。看好公司的未来增长,所以假设推算今年公司的滚动扣非净利润达到5亿,同比增长接近翻倍。则合理估值在30-50倍PE,市值150-250亿,总股本9亿,折合17-28元/股。——虽然目前来看似乎股价不可能跌的这么低,但是公司才刚刚上市,还没经历股东获利减持,还没经历各种黑天鹅呢,谁也不知道未来会怎么样?不过买的便宜是王道。
iustock1:
中简科技(SZ300777)中简,光威,中复,碳纤维三公司,雪球球友们开始争论谁是龙头,有点之前海缆三公司(东缆,中天,亨通)粉丝们争论的味道,遥记得当时有不少中天粉丝(特别是有个叫什么大王的)怼@天天跌停板和@刘小黑的后花园,最后结果就摆在大家面前。东方电缆(SH603606)
中简科技(SZ300777):
同花顺(300033)金融研究中心12月16日讯,有投资者向中简科技(300777)提问,请问假如接到更高型号产品的订单,会挤占现有产能吗?公司回答表示,您好,公司已通过合理的生产任务计划,以应对目前在手订单。随着三期项目后续安装...网页链接
老怪兽:
意淫哪吧!验证都还没有做,哪来的新的更高型号订单!严重怀疑董秘专业能力!中简科技(SZ300777)光威复材(SZ300699)
每日经济新闻:
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问目前三期项目土建进度如何?订制设备是否陆续进场,今年12月底前可以进行设备调试吗?四季度第一条百吨线进行了大修吗?中简科技(300777.SZ)12月16日在投资者互动平台表示,公司三期项目土建进入收尾阶段,相关设备已进场开展安装。百吨线目前正常生产。(记者毕陆名)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。每日经济新闻
每日经济新闻:
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘,好!请问今年3月中旬签订的21.69亿元大单订,截止11月底执行率达到百分之多少?中简科技(300777.SZ)12月16日在投资者互动平台表示,公司自今年7月开始,主要产能均用在该合同的履行上,目前保障情况良好。(记者毕陆名)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。每日经济新闻
中简科技(SZ300777):
同花顺(300033)金融研究中心12月16日讯,有投资者向中简科技(300777)提问,董秘,好!请问目前三期项目土建进度如何?订制设备是否陆续进场,今年12月底前可以进行设备调试吗?四季度第一条百吨线进行了大修吗?公司回答表示,...网页链接
每日经济新闻:
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘,你好!今年三月份签订的21亿元大订单应该是含13%增值税的吗?但是报表中显示的营业收入是不含税吗?中简科技(300777.SZ)12月16日在投资者互动平台表示,公司增值税税率为13%;报表中营收为不含税。(记者毕陆名)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。每日经济新闻
中简科技(SZ300777):
同花顺(300033)金融研究中心12月16日讯,有投资者向中简科技(300777)提问,董秘,您好!神州十五飞船发射成功,贵公司T800系列产品有参与研发吗公司回答表示,您好,航空航天领域是公司主要应用市场,现有产品中有一些已应用于...网页链接
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同花顺(300033)金融研究中心12月16日讯,有投资者向中简科技(300777)提问,董秘,你好!2022年公司成熟产品T800系列产品销售有开始放量,未来是否能够成为支撑公司业绩增长的第二曲线。公司回答表示,您好,公司货架产品除ZT8系...网页链接
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同花顺(300033)金融研究中心12月16日讯,有投资者向中简科技(300777)提问,董秘,你好!公司目前主要成熟产品ZT7是用在飞行器非承力构件吗?另外成熟的新品ZT8/ZT9可以用在飞行器次承力和主承力构件上吗?公司回答表示,您好,...网页链接
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